接受任务书

• 与项目总督导确认被访者条件分组，特殊配额
• 确认场次、时间
• 确认需要提供的服务：录音、录像、放像、译（英语、普通话）
• 其它特殊要求

制定约人方式

• 甄别条件复杂用开放式问卷，否则用封闭式
• 准备甄别问卷、邀请函、请柬
• 培训约人访问员
• 8人的标准会预约10-12人，如此类推
• 同一个访问员的约人数不应超过1人，避免相互认识

联络被访者

• 向被访者说明准时到会，开会时间一般为2个小时
• 访问员应在督导用电话确认后，在会前2-3天亲自发邀请函
• 督导列出被访者的资料，控制进度及质量
• 督导应在会前一天再次确认被访者到会
• 确定会议场（外地）
• 准备会议报需设备，准备两个walkman同时录音，确保无误

会前准备

• 准备会议报需用品、食品
• 确定现场工作有员的分工
• 培训记录人员（见后附座谈会记录要求）
• 调试设备、摆设会场
• 被访者到场后再次甄别，选出8位最符合者正式开会
• 余下者开一模拟会（确认不再更换人，后送小礼品送走被访者）

会议现场

• 被访者进入会场后，将被访者背景料填好交给客户，主持人及记录员
• 确保记录、录音和录像（磁带）的工作
• 会后发礼品、致谢、清场
• 整理录音记录、其他资料、送交客户

会后工作

• 项目小结
• 一周内所有资料归档

优点

1. 可以了解被访者对某一产品、概念、假设的感觉及其原因。
2. 可以作为定量研究的向导，来探求定量研究中可能遇到的问题；也可对定量研究数据作补充、届时或确认已得到的一些信息。
3. 应用范围广，可以包括名称测试、包装测试、概念测试、广告测试、产品使用习惯测试等。
4. 资料收集时间短，见效快。
5. 所需被访者人数少。
6. 有监控设备可以使客户了解整个过程。

缺点

1. 对甄别条件的设定、甄别质量的控制和主持人的主持水平要求高。
2. 所取得的信息是方向性的，不易精确地进行定量分析，不能将结论推及总体。
3. 有些涉及隐私、保密等问题，不容易当众询问。
4. 由于受时间的限制，需在有限时间内完成规定的内容，容易无法深入讨论。

对于需要深入地了解某一类消费人群的消费动机、决策过程、使用态度等的问题时，需采取座谈会这种调研方法。
现在很多研究项目都可以使用焦点小组，最通常的情况有：

1. 定位产品或服务
2. 测试新概念
3. 测试产品的可用性
4. 测试广告脚本或市场促销活动